PREMARKET ACTIONS US 💥 : 3 juin 2025

📊 Futures Indices ⬇️

🔴 Futures Dow : -0.17%
🔴 Futures S&P 500 : -0.1%
🟢 Futures Nasdaq 100 : 0.0%
🔴 Taux US 10 ans : 4.42% ⬇️

🔥 Tensions commerciales et indicateurs macro en ligne de mire !

Les marchés digèrent les nouvelles hausses de tarifs annoncées par Trump, tandis que les investisseurs attendent des données clés sur l’emploi pour anticiper la trajectoire des taux d’intérêt.

🔹 📊 Sentiment du marché 🧐
📌 Indice Fear & Greed : 54 (Neutre)

🔹 Environnement de marché 🧐

Les marchés US hésitent en pré-market, dans un contexte de retour des tensions commerciales et d’attente de données économiques majeures.

La Maison Blanche presse ses partenaires commerciaux de soumettre leurs offres d’ici mercredi, à cinq semaines de sa propre échéance. Les marchés digèrent également la promesse de Donald Trump de doubler les tarifs sur l’acier et l’aluminium à 50%.

Les investisseurs tournent désormais leur attention vers :

• Le rapport JOLTS (offres d’emploi) attendu à 7,11M
• Les commandes industrielles d’avril anticipées en baisse de -3,1%

💬 “June has got off to a mixed start amidst the latest trade tensions and an underwhelming ISM manufacturing print.” — Jim Reid, Deutsche Bank

💬 “Investor focus is on whether policy uncertainty is causing companies to delay hiring.” — Paul Donovan, UBS

📌 Pourquoi c’est important ?

Une détérioration des données sur l’emploi ou l’activité manufacturière pourrait renforcer l’hypothèse d’un ralentissement économique, et peser sur les anticipations de taux. À l’inverse, des chiffres solides pourraient retarder les espoirs de baisse de taux.

🔹 Valeurs à suivre 🔍

📈 REKR (+29.09%) : S’envole après un contrat remporté avec le Texas DOT
📈 AGEN (+23.49%) : Hausse après un accord sur une thérapie anticancer avec Zydus
📈 SIG (+18.08%) : Forte hausse suite à des résultats Q1 solides et un relèvement des prévisions 2026
📈 MNPR (+15%) : Intégration aux indices Russell 3000 et 2000
📈 CEG (+10.07%) : Meta va acheter de l’énergie nucléaire à Constellation Energy
📈 DG (+10.22%) : Relève ses prévisions annuelles, entraîne DLTR et FIVE
📈 STR (+9.70%) : Rachète Sitio Royalties pour 4,1 Mds$ en actions
📈 GILT (+7.10%) : Contrat de 40 M$ pour sa plateforme SkyEdge IV
📈 HIMS (+6.04%) : Acquisition de la plateforme santé européenne ZAVA
📈 ESLA (+3.09%) : Financement de 3,35 M$ pour sa phase clinique

🔹 Changement de recommandation 📈📉

📈 À la hausse

• SQ → Evercore ISI passe à Outperform, objectif relevé de 58$ à 75$
• BKNG → William O'Neil passe à Buy
• CAH → Wells Fargo passe à Overweight, objectif de 136$ à 179$
• COR (Cencora) → Wells Fargo passe à Overweight, objectif de 274$ à 337$
• MRVL → CTBC relève à Add, objectif de 67$ à 70$
• MMS → Zacks passe à Outperform, objectif de 72$ à 82$
• PINS → JP Morgan passe à Overweight, objectif de 35$ à 40$

➖ Neutre

• ZS → President Capital maintient Neutral, objectif relevé de 195$ à 330$
• AVGO → Citigroup maintient Buy, objectif de 210$ à 276$
• CRDO → BNP Paribas maintient Outperform, objectif de 71$ à 94$
• GE → RBC maintient Outperform, objectif de 220$ à 275$
• LULU → Evercore maintient Outperform, objectif de 320$ à 400$
• RBLX → JP Morgan maintient Overweight, objectif de 80$ à 100$

📉 À la baisse

• UNH → Piper Sandler maintient Overweight mais abaisse l’objectif de 552$ à 353$

📢 Conclusion & Événements Clés

📆 À surveiller aujourd’hui :

• Rapport JOLTS (emplois vacants – avril)
• Commandes industrielles (avril)
• Évolution des discussions commerciales US

⚠️ Volatilité attendue sur :

• Secteurs industriels (aciers, métaux)
• Retail (Dollar General, Signet, Hims)
• Technologie (Pinterest, Roblox, Broadcom)

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✨ Bonne séance à toutes et tous 😘
Sylvain Mouilhaud : Coach Actions