PREMARKET ACTIONS US : 15 février 2025

Indices :

🔴 Futures Dow : -0.26%
🔴 Futures S&P 500 : -0.2%
🔴 Futures Nasdaq 100 : -0.2%
🔴 Taux US 10 ans : 4.51%

Environnement de marché ⬇

Les contrats à terme sur indices sont mitigés ce jeudi après un nouveau record du S&P 500 la veille. Les investisseurs digèrent les résultats de Walmart ($WMT) qui ont déçu avec des perspectives de bénéfices et de ventes en deçà des attentes.

Le rendement du Trésor à 10 ans s’établit à 4.53%, en baisse d’un point de base, tandis que le 2 ans reste stable à 4.27%.

Sur le plan macroéconomique, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont attendues à 215K, tandis que l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est prévu à 19.4. L'indice des indicateurs avancés de janvier sera publié durant la séance, avec une prévision de -0.1% M/M.

Mercredi, le S&P 500 a atteint un nouveau sommet malgré les préoccupations liées aux politiques commerciales de Donald Trump et aux perspectives prudentes de la Fed. Les marchés restent attentifs aux tensions géopolitiques et aux potentielles conséquences inflationnistes des nouvelles mesures tarifaires américaines.

Valeurs à suivre ⬇

• Walmart ($WMT) -8.5% : La chaîne de grande distribution chute après avoir présenté des perspectives de bénéfices et de ventes inférieures aux attentes, mettant en avant une concurrence accrue.

• Palantir ($PLTR) -3.9% : Impactée par une note de Pete Hegseth révélant des coupes budgétaires prévues dans le secteur de la défense, qui pourraient affecter les contrats gouvernementaux.

• Alibaba ($BABA) +7.3% : Le géant chinois du e-commerce bondit après des résultats trimestriels solides avec une hausse de 6% du bénéfice net ajusté et des revenus meilleurs qu'attendu, notamment dans son segment cloud. La société bénéficie également de son partenariat confirmé avec Apple pour l’implémentation d’Apple Intelligence en Chine.

• Bausch Health ($BHC) +8% : Publie des résultats supérieurs aux attentes avec une hausse de 6% du chiffre d’affaires et des perspectives solides pour 2025.

• Herbalife ($HLF) +18% : Flambée après de bons résultats et l’annonce de la nomination de Stephan Gratziani comme futur PDG.

• Carvana ($CVNA) -10% : Malgré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, le titre chute en raison du dépôt d’un formulaire S-3 auprès de la SEC, laissant entrevoir une possible levée de fonds.

• Wayfair ($W) -6.7% : Le distributeur en ligne chute après avoir annoncé une perte trimestrielle plus importante que prévu, malgré une légère croissance de son chiffre d’affaires.

Changement de recommandation 🔽

🔼 À la hausse

• Assurant ($AIZ) : Keefe Bruyette & Woods passe de market perform à outperform, objectif relevé de 212$ à 230$.

• NXP Semiconductors ($NXPI) : Citi passe de neutral à buy, objectif relevé de 210$ à 290$.

• Roku ($ROKU) : Jefferies passe de underperform à hold, objectif relevé de 55$ à 100$.

• Applovin ($APP) : Daiwa Securities maintient outperform et relève l’objectif de 280$ à 550$.

• Doordash ($DASH) : CITIC Securities maintient add et relève l’objectif de 165$ à 222$.

• Klaviyo ($KVYO) : Canaccord Genuity maintient buy et relève l’objectif de 40$ à 50$.

• Reddit ($RDDT) : New Street Research maintient neutral et relève l’objectif de 105$ à 180$.

• Travel + Leisure ($TNL) : Deutsche Bank maintient buy et relève l’objectif de 59$ à 76$.

• Vulcan Materials ($VMC) : Redburn Atlantic maintient neutral et relève l’objectif de 250$ à 310$.

🔽 À la baisse

• Celanese ($CE) : RBC Capital passe de outperform à sector perform, objectif abaissé de 84$ à 56$.

• Kinder Morgan ($KMI) : Zacks passe de outperform à neutral, objectif abaissé de 31$ à 28$.

• Etsy ($ETSY) : B Riley Securities maintient buy mais abaisse l’objectif de 83$ à 62$.

• Ionis Pharmaceuticals ($IONS) : BMO Capital Markets maintient market perform mais abaisse l’objectif de 60$ à 45$.

• Parsons ($PSN) : Baird maintient outperform mais abaisse l’objectif de 125$ à 78$.

• The Trade Desk ($TTD) : Loop Capital Markets maintient buy mais abaisse l’objectif de 145$ à 101$.

• West Pharmaceutical Services ($WST) : Jefferies maintient buy mais abaisse l’objectif de 393$ à 240$.

Bonne séance à toutes et tous 😘